A ISA Energia Brasil (B3: ISAE4) anunciou nesta quarta-feira (29) o encerramento de sua oferta pública primária de ações preferenciais, que movimentou R$ 1,2 bilhão com a emissão de 44.444.444 ações ao preço de R$ 27,00 por papel.
A operação, registrada automaticamente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi destinada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil, com esforços simultâneos de colocação no exterior. Os acionistas da companhia também tiveram direito de prioridade para subscrever ações, respeitada a proporção de suas participações no capital social.
Segundo o anúncio de encerramento, a oferta totalizou R$ 1.199.999.988,00 em recursos captados.
O BTG Pactual Investment Banking atuou como coordenador líder da oferta. Também participaram da operação o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, o Banco Bradesco BBI e o Itaú BBA Assessoria Financeira.
A escrituração das ações ficará a cargo da Itaú Corretora de Valores.
A oferta recebeu registro automático da CVM em 23 de julho de 2026, sob o número CVM/SRE/AUT/ACO/PRO/2026/009. Conforme previsto na regulamentação para esse tipo de operação, o registro dispensou análise prévia da autarquia sobre os documentos, termos e condições da distribuição.
No comunicado, a ISA Energia Brasil também informou que não foram subscritas ações para operações de hedge relacionadas a derivativos de ações da companhia realizados no exterior.