Operação deve gerar ganho de R$ 52,7 milhões, equivalente a R$ 1,83 por cota, segundo a gestora.
O Vinci Shopping Centers FII (VISC11) concluiu a venda de participações em cinco shopping centers por R$ 257,1 milhões. A transação foi formalizada nesta quinta-feira (17) e envolve ativos em São Paulo, Ceará e Rio Grande do Norte.
Foram vendidas participações de 12% no Prudenshopping, em Presidente Prudente (SP); 15% no North Shopping Maracanaú, em Maracanaú (CE); 14% no Granja Vianna, em Cotia (SP); 10% no Natal Shopping, em Natal (RN); e 5% no Plaza Sul, em São Paulo. O VISC11 continuará com participações nos quatro primeiros ativos e deixará de ter participação no Plaza Sul.
Do preço total, R$ 35 milhões foram pagos na assinatura. Outros R$ 167,1 milhões foram compensados com a obrigação do VISC11 de integralizar cotas da sétima emissão do Patria Malls FII (PMLL11), ao preço de R$ 117,28 por cota. Duas parcelas de R$ 27,5 milhões serão pagas em 12 e 18 meses, corrigidas pelo IPCA.
Considerando a cotação de fechamento do PMLL11 utilizada pela gestora, a operação deve gerar ganho de capital líquido de aproximadamente R$ 52,7 milhões, ou R$ 1,83 por cota do VISC11. A estimativa considera despesas financeiras antecipadas relacionadas ao pré-pagamento de obrigações dos ativos vendidos. O cap rate calculado para a transação é de 7,9%.
Segundo a gestora, os recursos poderão recompor o caixa do fundo em aproximadamente R$ 170,8 milhões. A operação também reduz em 18% as obrigações líquidas de aplicações financeiras e parcelas a receber de vendas a prazo, para R$ 841 milhões.